В небольшой деревушке судьба свела могущественного царя Салтана с доброй и скромной красавицей Аннушкой. Их встреча переросла в сильное чувство, и вскоре простая девушка стала царицей, подарив государю наследника. Вслед за ней во дворец перебрались её завистливые сёстры и мачеха, получив роскошь и почёт, о которых прежде лишь мечтали.
Однако вместо благодарности их сердца заполонила жадность. Воспользовавшись отъездом Салтана, коварные родственницы подменили письмо, оклеветав Аннушку и младенца. Разгневанный царь велел ждать своего возвращения для суда, но этот приказ также был перехвачен. В результате ни в чём не повинных царицу с сыном заточили в бочку и бросили в пучину океана, обрекая на верную гибель.